Le petit Aliocha habite avec sa mère Mamounia dans une isba à la lisière de la forêt, avec pour seule fortune, un samovar argenté qui fait un excellent thé. Un jour qu'Aliocha est parti se promener, un terrible ouragan dévaste leur isba et emporte Mamounia. Alors qu'Alicha sanglote, voilà que sort du samovar un vieux génie malicieux répondant au nom de Vassil. Il révèle au jeune garçon que le roi des nuages, envoûté par la très belle voix de Mamounia, l'a faite enlever par l'ouragan. Pourtant, rien n'est perdu.
Aliocha peut la délivrer, à condition qu'il se procure l'eau de force qui lui permettra d'affronter l'ouragan et qu'il trouve le chemin pour le royaume des nuages. Pour cela, il devra passer des épreuves qui feront appel à son intelligence et à ses qualités de coeur.