Belgrade, 1997. Ivan et Milos aiment la même fille, Ana, mais l'amour a-t-il la moindre chance dans une ville bombardée par l'Otan, où même les oiseaux se suicident ? Scénariste et écrivain, Zoran Penevski livre avec une retenue poignante un Jules et Jim des années de guerre et de désolation... «Le dessin est le résidu amer du monde», écrit Penevski. Mais les mots parlent d'amour.