En cette année 1371, la situation politique est des plus critiques dans les Highlands. Moins d'un siècle après les victoires historiques de William Wallace et le traité de Northampton qui conférait son indépendance à l'Ecosse, les Anglais n'ont pas renoncé à leur revanche sur leurs voisins du Nord. Au terme d'innombrables tractations, il a été convenu qu'à la mort du roi David, John de Lancaster, le fils du roi Edouard III d'Angleterre, monterait sur le trône. Mais ce serait mal connaître les Ecossais que de les imaginer ainsi conquis. La princesse Marjorie, en particulier, ne l'entend pas de cette oreille... Son frère David est peut-être agonisant, mais elle n'en possède pas moins une botte secrète : son propre fils, Robert, un authentique descendant du grand Bruce, dont la légitimité saura rallier toute la nation face aux «Godons».

Mais la princesse n'est pas dupe : ce couronnement n'aura lieu qu'à la force de l'épée. C'est là que Vasco Baglioni entre en scène, chargé d'acheminer une cargaison d'armes promise par son oncle, le banquier Tolomeï. Il ne sait pas encore qu'il met le pied dans un nid de vipères, tant cette suc-cession attise les convoitises et, dans leur sillage, les trahisons. En effet, sitôt débarqué, notre héros se fait capturer par des Anglais un peu trop bien informés. Il ne tarde guère à être libéré par une vieille connaissance, le baron Van Loo. Mais ce dernier est réputé pour ses accointances avec les «Godons»...

Pendant ce temps, à Edimbourg, la situation se précipite : le roi David décède ! Une implacable course à la couronne s'engage alors : Vasco et ses alliés devront ramener Robert avant le sacre de John de Lancaster, faute de quoi tout sera perdu, à commencer par les investissements de la banque Tolomei. Un formidable jeu de dupes se met en place, qui voit les traîtres abriter des traîtres en leur sein, des familles se déchirer autour d'ambitions contradictoires et l'échiquier politique trembler. Heureusement pour les hommes des Highlands, Vasco a toujours un coup d'avance !