Au départ, un jeu entre deux copains, un peintre, René Biosca, et un écrivain, Yves Rouquette. A partir des croquis de son ami sur Pinocchio, Rouquette a mis en scène leur jeunesse à Sète autour du célèbre personnage... Ses dessins relatent les aventures de Pinocchio, un immigré italien qui débarque à Sète. Un Pinocchio qui n'a pas simplement le nez qui pousse lorsqu'il ment. Il joue au bilboquet, il est gondolier à Venise, il manifeste, et roule en Ferrari. Mais «il n'est pas pour les enfants», avoue Biosca. Des croquis osés avec ce long nez en bois, embarrassé, noué, qui se casse et de-vient mou...